La plupart des éléments CRM comme les prospects, les transactions, les contacts, les entreprises, les devis, les factures et les formulaires CRM ont une personne responsable attribuée qui peut être modifiée lorsqu’il y a besoin.
Vous pouvez changer le responsable d’un ou de plusieurs éléments à la fois. Attention, si vous utilisez le changement de responsable en masse et que vous vous trompez, vous ne pourrez pas annuler l’opération et vous devrez trouver l’ensemble des éléments concernés manuellement.
Allez dans la section avec les éléments à modifier et activez l’affichage liste. Cochez les cases des éléments pour lesquels il faut changer le responsable puis sélectionnez l’option « Désigner le responsable ». Choisissez l’employé responsable et cliques sur « Appliquer ».
Vous pouvez changer le responsable depuis le formulaire d’un élément également en recherchant le champ responsable à gauche du formulaire. Pour changer la personne responsable d’un formulaire, c’est depuis la section « Formulaires CRM » qu’il faut modifier le responsable.
Si un employé quitte l’entreprise, vous pouvez changer le responsable de tous les éléments dont il était responsable.
Pour en savoir plus sur comment changer le responsable d’un élément CRM, cliquez ici.
Dans le cas où vous souhaitez changer le responsable suite au départ d’un employé, consulter plutôt cet article.