Il est possible d’importer un CRM préconfiguré qui correspond le plus possible aux besoins de votre entreprise. C’est possible grâce à un lien envoyé par un partenaire certifié Bitrix24 qui vous permet de télécharger un CRM avec des paramètres prédéfinis.
Cliquez sur le lien envoyé par votre partenaire, il vous sera demandé de choisir l’outil le plus utilisé, choisissez celui qui vous correspond ou décidez plus tard. Il vous sera ensuite proposé d’importer la solution préparamétrée.
Attention, en important le CRM préconfiguré, vous allez effacer toutes les données CRM. Avant l’import du CRM, Il convient donc d’exporter les données sur un fichier CSV que vous pourrez réimporter ensuite.
Après l’import du CRM, accédez à la section CRM, vérifiez qu’il n’y a pas d’erreurs et importez le fichier CSV avec vos données si vous en avez un.
Pour obtenir plus d’informations sur l’import d’un CRM préconfiguré, cliquez ici.