Constructeur BI de Bitrix24 : comment le configurer

Qu’est-ce que BI Builder de Bitrix24 et comment le paramétrer ?

Le Constructeur BI de Bitrix24 (BI Builder) est un outil de Business Intelligence qui permet d'unifier les données provenant de diverses sources, de les visualiser et de les présenter sous forme de tableaux de bord et rapports analytiques en temps réel. Il permet aux responsables d'identifier les tendances, de surveiller les performances et de découvrir des opportunités de croissance en transformant les données brutes en informations précieuses. Paramétrez le BI-Builder dans Bitrix24 de manière à ce que toutes les données pertinentes soient enregistrées conformément à vos besoins. Voici les points clés à retenir pour configurer le BI Builder de manière efficace :

• Définir la même période pour tous les rapports : sur la page des paramètres, vous pouvez définir la même plage de dates pour tous les tableaux de bord. Cela permet d'obtenir une vue cohérente et comparative des données dans le temps, que ce soit pour une année, un mois, une semaine ou une autre période. Si vous ne définissez pas une période spécifique, les tableaux de bord afficheront les données de l'année en cours.
• Changer le propriétaire du tableau de bord : vous pouvez changer le propriétaire du tableau de bord directement dans les paramètres. Cette action peut être effectuée par le propriétaire actuel ou par un employé disposant de droits d'édition, ce qui facilite le transfert des responsabilités.
• Notification des nouveaux rapports : activez les notifications pour recevoir des alertes concernant les nouveaux tableaux de bord ou les mises à jour. Ainsi, vous serez au courant des dernières modifications apportées aux rapports standards de Bitrix24. Lorsqu'un nouveau rapport apparaît dans Bitrix24 ou qu'un rapport standard est mis à jour, vous recevrez une notification dans le chat.
• Mis à jour de la clé de chiffrement : la clé est un identifiant unique qui a pour fonction de connecter les données de Bitrix24 au Constructeur BI. Il est essentiel de conserver votre clé en toute sécurité pour protéger l'intégrité de vos données. Si vous pensez que quelqu'un la connaît, mettez-la à jour pour assurer la sécurité de vos données.

Consultez notre article Bitrix24Help pour obtenir plus de détails sur BI Builder et sa configuration.

Nouveaux rapports

Les ensembles de données contiennent des informations sur les prospects, les contrats, les champs personnalisés, les entreprises et d'autres entités de Bitrix24. Utilisez ces données dans BI Builder, Power BI, DataLens et Looker Studio pour créer de nouveaux rapports ou ajouter les informations nécessaires aux rapports existants. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent créer de nouveaux rapports et/ou compléter les rapports existants nous avons rédigé un article Bitrix24Help sur les ensembles de données et les champs dans le BI Builder.

Encore une nouveauté de ce mois est Jinja Templates, un processeur de modèles dans le Constructeur BI. Les modèles Jinja sont conçus à l'aide d'un langage spécial qui permet d'écrire des requêtes SQL dynamiques qui changent en fonction des conditions spécifiées. Pour en savoir plus sur comment utiliser les Jinja Templates dans le Constructeur BI, consultez notre article Bitrix24Help.