Vous pouvez configurer différents affichages pour les formulaires d'éléments CRM et attribuer ces affichages aux différents employés ou à des départements entiers. Cela permet de faciliter le travail des employés, car ils savent rapidement quelles informations ils doivent ajouter aux formulaires des éléments CRM et l’accès aux champs dont ils ont le plus besoin est plus rapide.
Si vous êtes administrateur de compte, vous pouvez créer de nouveaux affichages pour les différents éléments CRM (les prospects, les transactions, les contacts et les entreprises). Pour cela, accédez en bas du formulaire de l’élément CRM et cliquez sur « Affichage actuel », « Nouvel affichage ».
À tout moment, les utilisateurs peuvent choisir entre l’affichage de formulaire personnalisé qui leur est attribué ou l’affichage de formulaire commun. En plus de l’affichage des formulaires, il est aussi possible de configurer les droits d'accès aux champs.
Pour obtenir plus d’informations sur l’affichage des formulaires des éléments CRM, cliquez ici.