Configurer la visibilité des champs personnalisés dans le CRM et segmenter la base de clients
La configuration avancée des champs personnalisés dans le CRM Bitrix24 permet de répondre simultanément aux exigences de sécurité et aux objectifs de performance commerciale. Comment concilier la protection des informations sensibles et l'exploitation optimale de votre base de clients et atteindre ses objectifs de performance commerciale ? La réponse réside dans une configuration intelligente du CRM Bitrix24.
Segmenter la base de clients dans le CRM
La segmentation permet de diviser votre base de clients en groupes distincts selon des caractéristiques spécifiques, ce qui facilite la gestion et l’analyse de vos contacts, entreprises et transactions. Voici les étapes pour mettre en place une segmentation efficace :
- Segmentez vos contacts et entreprises : utilisez les champs Type de contacts et Type d’entreprise pour classer vos clients. Ces informations peuvent être utilisées dans les filtres et règles d’automatisation pour une gestion plus fluide.
- Segmentez vos transactions : utilisez le champ Type de transactions pour assigner les responsabilités aux membres de votre équipe et générer des rapports détaillés sur les différentes transactions.
Pour en savoir plus sur la segmentation de la base de clients dans le CRM Bitrix24, consultez notre article Bitrix24Help.
Configurer la visibilité des champs personnalisés
Configurer précisément qui peut voir quoi dans votre CRM Bitrix24 et comment les données clients sont organisées est indispensable. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de Bitrix24, vous pouvez très facilement protéger les données sensibles des clients en limitant la visibilité des champs personnalisés. Uniquement les collaborateur(trice)s sélectionné(e)s ont accès aux informations confidentielles, ce qui renforce la sécurité des données et répond aux exigences de plusieurs normes de sécurité. En personnalisant les droits d'accès aux informations critiques, vous minimisez les risques et améliorez la gestion des données clients.
Vous pouvez restreindre l'accès à ces champs en suivant ces étapes :
- Accédez aux paramètres CRM, puis sélectionnez Configurer.
- Cochez l’option Rendre ce champ visible uniquement par les utilisateurs sélectionnés.
- Sélectionnez les utilisateurs ou départements qui auront accès à ces informations sensibles.
- Enregistrez les modifications.
Pour avoir plus de détails sur la configuration des champs personnalisés dans le CRM Bitrix24, consultez notre article Bitrix24Help.
