Ensembles de données de BI Builder : prospects et transactions

Les ensembles de données de Constructeur BI de Bitrix24 est un outil efficace qui contient des informations importantes sur les prospects, les transactions et d'autres éléments clés de votre système CRM. Chacun de ces éléments dispose de plusieurs ensembles de données dérivés de champs système et de champs personnalisés. Pour créer un graphique et analyser les indicateurs de performance commerciale, il faut sélectionner le bon ensemble de données. Explorons en détails les ensembles de données pour les Prospects et Transactions.

Ensembles de données pour les Prospects

À l'aide des ensembles de données suivants, vous pouvez analyser les prospects sous différents aspects :

• crm_lead : l'ensemble comprend des informations de base provenant des champs système du prospect. Vous pourrez voir combien de prospects ont été ajoutés au système sur une période donnée et quels employés ont interagi avec eux.
• crm_lead_uf : cet ensemble contient des données provenant des champs personnalisés que vous avez créés vous-même : approbation de livraison, numéro de commande, etc.
• crm_lead_status_history: l'ensemble contient des données provenant des champs système sur les modifications du statut du prospect. Utilisez-le pour analyser le parcours d'un prospect, de la génération à l'achèvement.
• crm_lead_product_row : cet ensemble contient des informations provenant des champs système du prospect sur les produits.

Pour en savoir plus sur comment combiner les ensembles de données pour les Prospects et créer des graphiques, consultez notre dernier article Bitrix24Help.

Ensembles de données pour les Transactions

À l'aide des ensembles de données suivants, vous pouvez analyser les transactions sous différents aspects :

• crm_deal : cet ensemble contient des informations de base issues des champs système des transactions. Vous verrez combien de transactions ont été clôturées par un employé, à quelle vitesse, et lesquelles sont encore en cours.
• crm_deal_uf : l'ensemble contient des données provenant des champs personnalisés que vous avez créés vous-même : délai de livraison, numéro de commande et bien d’autres encore.
• crm_deal_stage_history : cet ensemble regroupe des données issues des champs système concernant l'évolution des transactions : date, statut, noms des employés responsables, etc. Utilisez-le pour analyser le parcours complet d'une transaction, du début à la fin.
• crm_deal_product_row : l'ensemble contient des informations provenant des champs système de transaction sur les articles. Vous pourrez voir quels articles faisaient partie de la transaction, leur quantité et leur coût, etc.

Pour en savoir plus sur comment combiner les ensembles de données pour les Transactions et créer des graphiques, consultez notre article Bitrix24Help.